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查看PDF原文公告日期：2023-02-03
声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、本次债券注册情况根据中国证监会 2022 年 6 月 20 日出具的《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022 〕1287号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，截至募集说明书签署日，本次债券已发行40.00亿元，本期债券为第三期发行，发行规模为不超过 20 亿元。二、发行人基本财务情况本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 222.88 亿元（2022 年 9月 30 日合并财务报表口中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为65.59%，母公司资产负债率为 66.23%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.55 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 14.32 亿元、19.00 亿元和 16.32 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。三、评级情况联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为AAA，在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信将密切关注华西证券股份有限公司的经营管理状况、如发现华西证券股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对华西证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。五、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13.08 亿元、-43.90 亿元、38.40 亿元和-23.97 亿元，波动较大。2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-43.90 亿元，较 2019 年度减少 56.97 亿元，主要是偿还拆借和回购资金所致；2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 38.40 亿元，较 2020 年度增加 82.30 亿元，主要是客户资金增加和交易性投资及资金拆入等减少所致；2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-23.97 亿元，较上年同期减少 152.53%，主要是客户资金规模减少所致。六、投资者适当性条款根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。七、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受公司与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》，以及公司与债券受……[点击查看PDF原文]
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公司名称：华西证券
股票代码：sz002926
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：证券
所属地区：四川
公司全称：华西证券股份有限公司
英文名称：Huaxi Securities Co.,Ltd.
公司简介：华西证券公司致力于成为最具活力和特色的证券金融服务商。公司经营范围涵盖证券经纪业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务以...
注册资本：26.3亿
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总 经 理：杨炯洋
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